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(資料圖)

導(dǎo)讀：①昨日科技股的反彈并未與指數(shù)形成共振，市場(chǎng)仍處于弱勢(shì)整理結(jié)構(gòu)；②PCB板塊在近期的盤(pán)面中悄然走強(qiáng)，有望成為硬件方向新突破口；③在浙江世寶異動(dòng)拉升的帶動(dòng)下，智能駕駛板塊探底回升，后續(xù)仍有望反復(fù)活躍。回顧昨日市場(chǎng)，科技風(fēng)格個(gè)股股迎來(lái)了集體反彈，AI方向終于迎來(lái)修復(fù)，機(jī)器人與智能駕駛概念也在盤(pán)中探底回升。但較為可惜的是上述的這些熱門(mén)板塊均未能與市場(chǎng)形成共振。三大指數(shù)延續(xù)調(diào)整的同時(shí)，兩市的量能進(jìn)一步萎縮，市場(chǎng)整體仍處于偏弱勢(shì)整理結(jié)構(gòu)之中。盤(pán)面上，首先關(guān)注的依舊是AI產(chǎn)業(yè)鏈。在拓維信息與弘信電子早早漲停奠定了算力硬件方向在昨日AI反彈中地位，在帶動(dòng)下CPO、PCB、存儲(chǔ)芯片相關(guān)細(xì)分方向均漲幅居前。作為此前一輪AI行情中絕對(duì)領(lǐng)漲核心CPO顯然依舊保留著較高的市場(chǎng)人氣。不過(guò)需要注意的是，板塊中較為逆勢(shì)的聯(lián)特科技與東田微昨日均小幅下跌，反映出昨日CPO走的是短線(xiàn)超跌的修復(fù)邏輯，那么在多數(shù)個(gè)股仍存大量的套牢賣(mài)壓有待化解的背景下，后續(xù)反彈的延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。再來(lái)關(guān)注PCB概念。PCB板塊大漲主要邏輯是AI對(duì)算力需求提升，帶動(dòng)交換機(jī)持續(xù)升級(jí)；交換機(jī)領(lǐng)域?qū)CB要求更高，比如400G交換機(jī)用PCB已采用28層M7材料PCB，而800G交換機(jī)對(duì)PCB要求更高。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)顯示，目前全球PCB市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年全球產(chǎn)值達(dá)到1016億美元，2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率超5%。就近期的走勢(shì)而言，PCB板塊在此前回調(diào)的幅度較小，并且先于AI與指數(shù)展開(kāi)反彈，并且板塊指數(shù)在昨日成功創(chuàng)下了階段新高。顯然相較于CPO方向，PCB板塊上行阻力相對(duì)更小。但它的問(wèn)題是在于還沒(méi)有打出具有足夠辨識(shí)度的人氣高標(biāo)，因此站在趨勢(shì)的角度后續(xù)可關(guān)注基本面龍頭滬電股份，而站在短線(xiàn)彈性角度而言，昨日放量漲停的金安國(guó)紀(jì)同樣值得持續(xù)追蹤。最后再來(lái)關(guān)注智能駕駛板塊。昨日受到人氣股浙江世寶從水下快速拉升至漲停的刺激，智能駕駛板尾盤(pán)階段再度走強(qiáng)。一方面智能駕駛方向近期受到了一系列的利好的密集催化，另一方面，在板塊高標(biāo)成功打開(kāi)市場(chǎng)空間，在資金模仿效應(yīng)下，后續(xù)或仍具一定的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。從個(gè)股角度，德賽西威的強(qiáng)弱能代表大資金對(duì)板塊的態(tài)度，而浙江世寶則可視為短線(xiàn)情緒博弈的重要錨點(diǎn)，因此后續(xù)可先行通過(guò)這些人氣標(biāo)的，對(duì)于智能駕駛概念進(jìn)行持續(xù)性的追蹤。