歡迎來(lái)到“量學(xué)之星”，每周一到周五下午回顧當(dāng)天的主題復(fù)盤(pán)。

【資料圖】

一、行情回顧

三大指數(shù)今日集體調(diào)整，午后均跌超1%，滬指再度失守3200點(diǎn)關(guān)口。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈大幅走低，混合現(xiàn)實(shí)方向領(lǐng)跌，清越科技、雙象股份、三利譜、兆威機(jī)電跌停，華興源創(chuàng)、長(zhǎng)盈精密、杰普特、智立方、榮旗科技等多股跌超10%。液冷概念股逆勢(shì)爆發(fā)，英特科技20cm漲停，佳力圖、英維克封板，高瀾股份漲超12%。房地產(chǎn)、新型城鎮(zhèn)化概念沖高回落，蕾奧規(guī)劃、金科股份、鐵嶺新城、京投發(fā)展、沙河股份、中天精裝、皮阿諾等多股漲停。個(gè)股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì)，兩市超4400股飄綠，今日成交9375億元。

二、當(dāng)日熱點(diǎn)

1. 房地產(chǎn)

房地產(chǎn)板塊今日大漲，金科股份、京投發(fā)展、華立股份等多股漲停。

消息上，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)刊文稱一線城市房地產(chǎn)限購(gòu)，應(yīng)適時(shí)優(yōu)化調(diào)整。

招商證券認(rèn)為，從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來(lái)看，判斷政策仍處于寬松周期內(nèi)，預(yù)計(jì)政策寬松的方向沒(méi)有發(fā)生變化。同時(shí)，預(yù)計(jì)真實(shí)房?jī)r(jià)回落在三季度找到新的均衡，止跌企穩(wěn)，估值或已提前反應(yīng)悲觀，尤其于優(yōu)質(zhì)房企上。

2. 云計(jì)算數(shù)據(jù)中心

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心概念今日繼續(xù)活躍，其中液冷概念受催化走強(qiáng)，英維克、英特科技、佳力圖等漲停。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，在第31屆中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》。

《白皮書(shū)》提出2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟，降低全生命周期成本；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局，電信行業(yè)力爭(zhēng)成為液冷技術(shù)的引領(lǐng)者、產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)航者、推廣應(yīng)用的領(lǐng)先者。

中銀證券認(rèn)為，隨著IDC建設(shè)加速，高密度服務(wù)器與GPU建設(shè)帶動(dòng)，液冷行業(yè)有望進(jìn)入加速通道。根據(jù)通信院發(fā)布的《冷板式液冷服務(wù)器可靠性白皮書(shū)》，2022年英特爾第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達(dá)單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達(dá)到50kW/柜。受高密度服務(wù)器和GPU功耗增加驅(qū)動(dòng)，散熱需求進(jìn)一步升級(jí)，液冷有望成為主流。此前賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)2025年液冷市場(chǎng)規(guī)模超1,200億元、液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模245億元，疊加AIGC和數(shù)據(jù)要素發(fā)展催化，預(yù)計(jì)液冷市場(chǎng)空間將進(jìn)一步打開(kāi)。

3. 影視

影視板塊今日活躍，大晟文化、北京文化等連板。

消息上，據(jù)行業(yè)媒體娛樂(lè)獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前已經(jīng)定檔70余部新片，其中有多部有望沖擊10億元票房的大片。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，隨著影院全面恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，優(yōu)質(zhì)影片陸續(xù)定檔上映，疊加觀眾觀影熱情暴漲，2023年電影行業(yè)明顯復(fù)蘇，國(guó)家利好政策發(fā)布，將促進(jìn)后續(xù)暑期檔、國(guó)慶檔各優(yōu)質(zhì)影片定檔落地，優(yōu)質(zhì)外國(guó)影片注入，將帶領(lǐng)影視院線市場(chǎng)持續(xù)回暖。

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